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创制气表全部缓慢解决方案,金卡股份欲揽燃气

2019-09-07 12:25栏目:企业文化
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金卡股份15日晚间公告称,拟以14.17亿元收购天信仪表100%股权,并募集配套资金10亿元。交易完成后,公司将从主营IC卡智能燃气表及系统软件、燃气销售等业务,进一步拓展至工业燃气计量仪器仪表市场。 具体方案将分两步走:首先拟向陈开云等48名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业购买其合计持有的天信仪表100%股权。其中,标的资产48.39%股权的交易金额6.86亿元以现金的方式支付;51.61%股权的交易金额以27.84元/股发行2627万股股份支付。 同时,公司拟采取询价方式向不超过5名特定投资者定向增发股票,募集配套资金10亿元。除了支付现金对价之外,2.14亿元将用于补充上市公司流动资金,1亿元用于偿还天信仪表银行借款。 资料显示,天信仪表是国内领先的天然气应用整体解决方案专业服务商,主营业务为仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件的制造、销售。交易方承诺其2016年至2018年合计实现净利润不低于3亿元。 金卡股份表示,将充分利用自身的管理优势和天信仪表的产品、技术和市场优势,利用上市公司作为资本融通的平台为天信仪表提供有力的资金支持,进一步推动天信仪表主营业务的发展,同时填补公司产品、业务的空白,优化业务结构,与公司现有业务形成良性互动,不断提高公司的盈利能力。

强强联手,金卡股份并购天信仪表100%股权。金卡原有业务预计2016-18年收入约6.5、7.4和8.3亿元,净利润约0.84、0.96和1.08亿元。假设天信仪表收购完成并按全年备考,2016-2017年净利润将增至约1.7和2.0亿元。 强强联手,并购天信仪表100%股权。公司发布公告拟收购天信仪100%的股权,合计14.17亿元,其中以现金方式支付6.86亿元、发行股份方式支付7.31亿元。同时,配套募集资金总额不超过10亿元,用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还天信仪表银行借款。发行价格为定价基准日前六十日股票交易均价的90%,即27.84元/股,最终发行价格尚须经公司股东大会批准。 协同效益突出,金卡将形成业内独有的燃气表完整解决方案能力。天信仪表是国内领先的流量仪表和燃气应用系统专业服务商,主营业务为仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件的制造、销售等。该公司在工业气表行业的市占率约为40%,行业口碑较好,技术和管理团队均获得市场认可。 双方合作的协同效益具体来说有以下几个方面:此次并购属于同行业整合,相对稳健。双方下游市场的互补性比较强,金卡强在民用气表领域,以西北和东北地区为主;天信强在工业气表领域,以华北和东北为主。 双方在海外市场的整体竞争力有望获得大幅提升。其中,天信仪表已经获得欧盟认证,未来将一步开拓欧洲、中东、印尼和北美等海外市场。 更重要的是,金卡将具备目前业内唯一的燃气表整体解决方案能力,整体盈利能力将获得显著提升。2016年起已通气城市基本完成居民生活用气阶梯价格制度建立,提供行业变革良机。目前国内待替换的机械气表约5000-6000万台,按400元/台价格计,市场空间约200亿元,未来仍有进一步提升市场份额的潜力。 业绩预测及投资建议:金卡原有业务预计2016-18年收入约6.5、7.4和8.3亿元,净利润约0.84、0.96和1.08亿元。假设天信仪表收购完成并按全年备考,2016-2017年净利润将增至约1.7和2.0亿元。“买入”评级。 风险提示:宏观经济快速下行、智能气表销售速度慢于预期。

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