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企业扩产不止,调转压力大

2019-09-07 12:24栏目:产品介绍
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“在产能利用率极低的同时,呼吁了多年的产能扩张势头却并没有得到有效遏制。”在上周刚刚结束的第十三届中国氯碱论坛上,中国氯碱工业协会理事长、氯碱化工董事长李军忧心忡忡。

烧碱产量增速超出规划目标11个百分点,聚氯乙烯产量增速超出规划目标5个百分点,474万吨隔膜法烧碱产能仅淘汰了30万吨。这是“十二五”开局之年,中国氯碱行业交出的答卷。在开工率连年不高的背景下,氯碱行业演绎了一边扩能难遏制,一边退出步履维艰的一幕。意外利好形成的以碱补氯盈利模式更是让氯碱平衡化为泡影。中国氯碱工业协会理事长、上海氯碱化工股份有限公司董事长李军在上周由中国氯碱工业协会主办的第十三届中国氯碱论坛上坦言:“氯碱行业‘十二五’结构调整压力越来越大。” 一边扩能不止 一边退出不力 中国氯碱行业“十二五”规划提出,到“十二五”末烧碱产量控制在2800万吨,年均增速7%;PVC产量1500万吨,年均增速8%。但近期统计数据显示,今年1~9月,烧碱产量达到1861万吨,预计全年产量可达到2480万吨,同比增长近18%,超过规划增长指标11个百分点;PVC 产量达到954万吨,预计全年PVC产量可达到1270万吨,同比增长近13%,超过规划目标5个百分点。 据介绍,截至2011年上半年,PVC总产能已达到2161.5万吨。PVC扩产多基于中西部丰富的电石资源,乙烯法PVC产能相对稳定,新增产能在技术上并没有很大提升。目前,中西部PVC产能为916万吨,占全国总产能的45%,比去年上升了2个百分点。烧碱方面,受上半年产品盈利能力不断增加驱动,今年3月以来烧碱装置投产进程明显加快。截至10月,我国新增烧碱产能约350万吨,总产能达到3370余万吨。 一边是扩能不止,另一边是落后产能退出步履维艰。《产业结构调整指导目录》中规定,2015年年底要淘汰所有隔膜法烧碱生产装置。2010年隔膜法烧碱产能474万吨,2011年上半年仅退出了30万吨,占6%,还有444万吨产能必须在2015年底前淘汰,可见后4年的压力之大。 产能过剩也导致了氯碱行业开工率一直不高。数据显示,PVC连续4年开工率在60%以下,今年预计在55%左右;烧碱连续4年开工率在80%以下。 整个行业不理性 不合政策也在上 据李军介绍,历史上形成的条块分割、地区保护,使我国中小氯碱企业偏多。截至2010年年底,我国在产烧碱生产企业176家,单个企业平均产能仅17.6万吨/年,产能小于30万吨的企业有160家,占总产能的54%。在产PVC生产企业94家,行业集中度偏低。为此,氯碱工业“十二五”规划把提高产业集中度目标作为目标之一。《产业结构调整指导目录》也明确规定,要限制新建烧碱生产装置、乙炔法聚氯乙烯生产装置和起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯生产装置的建设。 李军说:“可惜,政策在执行中大打折扣,不但开工新建项目不断,更让人匪夷所思的是,新增产能中还有10万吨/年以下的小规模装置,完全不符合国家产业政策。”他表示:“氯碱行业的发展不缺乏政策导向,缺的是政策执行中的有效监督。如果单个项目分析,似乎每个都很合理,但不能忽略的是,整个行业本身已经处于一种不理性阶段。当前贯彻执行政策的自觉性严重缺乏。” 原本以氯定碱 现在以碱补氯 今年以来,受下游需求稳定、局部地区限电、日本地震、出口量价齐升等因素影响,我国烧碱市场价格创新高。与之相反,PVC下游需求并无亮点出现。而烧碱装置的开工率随烧碱价格上升而不断提高,液氯供应充裕,需求疲软,市场价格大幅度下跌。李军说:“今年烧碱价格攀升至历史高位,以碱补氯的盈利模式凸显,氯碱行业传统的氯碱平衡问题再次成为业界关注的焦点。氯碱行业面临的结构调整任务更加严峻。”上海氯碱化工股份有限公司总经理何刚也感慨道:“PVC景气度不高是正常的,烧碱景气度高是不正常的。整个行业原本是以氯定碱,现在反而以碱来补贴氯,这个市场还正常吗?” 据了解,氯与碱的平衡是氯碱工业发展的关键。20世纪80年代,我国以碱定氯,通常把氯气作为生产烧碱的副产品。到了20世纪90年代,由于氯产品应用越来越广泛,氯碱工业逐步发展为以氯定碱,烧碱逐渐被一些业内人士称为副产品。

据介绍,近10年来,中国氯碱产业发展迅猛,我国已成为世界氯碱生产大国。但在这一光环背后,国内氯碱行业遭遇了非理性扩张下的几大奇怪现象:一是现有产能开工率低的同时,企业扩产马不停蹄,二是政策要求产能退出,但新建产能层出不穷,三是多年以来以氯定碱的模式今年由于烧碱攀升至历史高位,演变成为以碱补氯,氯碱平衡化为泡影。

左手淘汰右手扩产

从相关统计数据来看,李军等人的担忧绝非空穴来风。由于位居高能耗行业之列,国家“十二五”规划针对氯碱相关产品的产量有严格限制。根据要求,“十二五”末,我国烧碱产量达2800万吨、年均增长7%,聚氯乙烯产量达1500万吨、年增长8%。

然而在“十二五”开局之年,原本理应迈入结构调整期的氯碱产业却产量严重超标。今年1月~9月,我国烧碱产量达1861万吨,全年产量预计可达2480万吨,同比增长近18%,与“十二五”规划产量增长指标相比,超过了11个百分点。此外,今年1月~9月,我国PVC产量达954万吨,全年产量预计可达1270万吨,同比增长近13%,超标5个百分点。

李军表示:“自上世纪末以来,氯碱产能翻番的速度明显加快。我国差不多每4年增加1000万吨的烧碱产量,这个速度非常惊人,我们已迅速成为最大的烧碱产国。”证券时报记者注意到,由于中西部井矿盐、湖盐资源丰富,同时电力充裕,近年以来中西部地区新建及扩建氯碱项目的势头十分强劲,上市公司纷纷在中西部跑马圈地。

令外界感到匪夷所思的是,在产能扩张势头不减的同时,氯碱行业的开工率一直不高。数据显示,2008年至今,PVC产业连续4年开工率在六成以下,烧碱产业连续4年开工率在八成以下。业内人士预计,今年PVC开工率在55%左右。

据悉,我国历史形成的条块分割、地区保护,使得我国中小氯碱企业偏多。截至2010年底,我国在产烧碱生产企业176家,在产PVC生产企业94家,行业集中度偏低。氯碱工业协会专家直言不讳地表示:“整个行业目前面临非常大的压力。中央政策在地方贯彻执行时打了很大的折扣。这边在推行淘汰退出,那边又在开工建设。最令人难以理解的是,目前新增的产能还有10万吨及以下的迷你规模,完全不符合国家产业政策。”

从以氯定碱到以碱补氯

“我们这个行业既可爱又可恨。”内蒙古白雁湖化工股份有限公司董事长张玉如此描述他所从事的氯碱行业:几十年来,PVC及相关行业为国家基础设施建设立下了汗马功劳,但一说到环境污染、温室效应,这个行业又变得面目可憎。

在氯碱行业面临开工率低、环保等多重压力的同时,今年前三季,相关上市公司却取得了超出预期的好成绩。据同花顺数据统计,A股13家氯碱行业上市公司今年前三季度合计实现营业总收入304.32亿元,较去年的245.23亿元同比增长24.1%;合计实现净利润11.41亿元,较去年同期的3.65亿元增长312.6%。另有统计显示,今年上半年行业平均毛利率为14.6%,较上年同期提高了3.9个百分点。

从定期报告披露的信息来看,氯碱业前三季业绩不俗的头号功臣是烧碱。多家公司表示,烧碱在市场需求推动下经营业绩好于预期。

在烧碱景气度攀升的同时,PVC的走势却与之背道而驰。业内普遍认为,烧碱下游造纸、化纤及氧化铝等产业需求稳定,而氯碱行业受累于PVC、液氯价格走低而降低了整体负荷,作为联产产品的烧碱因此供应减少,价格居于历史高位。此外,日本地震造成大型烧碱、PVC装置停产或减产,东亚地区的供需出现缺口,也为我国氯碱产业提供了交易性机会。

李军表示:“今年烧碱攀升至历史高位,以碱补氯的盈利模式凸显,氯碱行业传统的氯碱平衡问题再次成为业界关注的焦点。”在烧碱盈利能力不断增长的驱动下,今年3月以来装置投产进程明显加快,截至今年10月,我国新增烧碱产能约350万吨,累计总产能达到3370余万吨。

四季度景气度下行概率大

虽然前三季尝到了甜头,但业内人士对氯碱行业第四季度的表现并不乐观。“PVC景气度不高是正常的,烧碱景气度高是不正常的。”氯碱化工总经理何刚表示,“整个行业原本是以氯定碱的,现在反而以碱来补贴氯了,这个市场还正常吗?虽然目前看来流通领域的库存不是很高,但行业巨头的情况不会好。”

中国氯碱网副总经理郑结斌称:“即将进入岁末,结合往年同期的市场行情来看,后期烧碱价格多将进入下行阶段,但受国内市场多种因素制约,预计下个月烧碱市场不会大幅走跌。”郑结斌分析,一方面目前PVC、液氯等产品行情走势较差,企业考虑整体盈利状况,将保证烧碱价格高稳运行;另一方面,各地区将陆续有企业投产,同时集中检修期已接近尾声,货源量增多将牵制成交价格;另外,受成本因素影响,下游企业对当前烧碱价格承受能力有限,这将影响市场成交气氛。

普氏能源资讯高级分析师李晓宇认为:“中国对房地产行业持续调控减弱了PVC需求,在大环境不景气的情况下,多个行业的购买意向均出现了不同程度的减弱。”

不过,陕西北元化工集团有限公司总经理王凤君表示,国内市场刚性需求仍然很大,预计不会出现此前的大起大落,有可能是理性回归。

另外,层出不穷的安全事故也为氯碱行业带来考验。根据国家政策的要求,一方面要遏制盲目扩张,另一方面要调整传统行业结构,促进兼并重组,生产向规模化、集约化发展,同时还要提高行业安全环保生产水平。但公开资料显示,今年以来多家上市公司披露了氯碱装置的安全事故,事故给各家公司造成了不同程度的经济损失。

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